有关鱼龙曼延的幻术表演，还见于山东沂南汉墓发现的大型百戏图画像石中。在这一庞大的百戏表演中，一部分为鱼龙曼延节目，在《龙马负图》节目的后面，有一艺人扛着一巨型的扎彩大鱼，旁边有两个艺人摇着类似现代货郎鼓似的乐器——“鼗”，正在逗引着大鱼。可见，鱼龙曼延这一大型幻术节目，已经成为当时杂技艺术中的重要项目，在独立设计、演出的同时，也与其他杂技节目进行组合表演。
　　魏晋六朝，鱼龙曼延幻术被称为《黄龙变》，并继续成为杂技中不可缺少的主体节目。后世的鳌山、灯会、滚龙灯等都和它们的流传有关，一直到了清代，还有鱼龙表演流传。清末民间戏法中的灯彩幻术，“鱼化鳌、鳌再变龙”，就是这套节目直接的继承，只是在规模上小得多了。
　　
　　汉、魏、六朝是我国古代幻术大发展的一个重要时期，被称为“奇变之乐”的其他幻术节目也相当盛行。《盐铁论·崇礼篇》云：“夫家人有客，尚有倡优奇变之乐，而况县官乎！”反映出幻术技艺在当时的民间已较为流行。这一时期，在杂技活动中演出的小型幻术节目，亦即“奇变之乐”主要分为两大形式：一种是在中国本土产生的、具有中华文化传统特点的“神奇方术”。在这些幻术节目中，常见有神仙境界、神仙人物及仙禽神兽等，且与当时盛行的神仙思想、方士、神仙家有着密切关系。另一种形式，即从西域（今玉门关以西的新疆和中亚细亚等地区）等地传入中国的外国幻术。尤其是这些以西域为代表的外国幻术，在传入中国后，很快即被中国本土的杂技幻术艺人所吸收，为我国杂技幻术的丰富与创新提供了条件。
　　
　　在中国本土产生的幻术节目，这类“神奇方术”一般是以巨大的道具、众多的人员集体表演为主，但也有不少是单人表演的，如“蹈局出身，藏形于斗中”，表现的就是一位腰姿柔软的艺人，单身缩藏于斗中隐身的幻术，也即是《盐铁论》中所谓的“追人”之类的表演。张衡《西京赋》中“奇幻倏忽，易貌分形”的记载，即是对这类幻术中人物变化之快、技巧之高的描述。当时颇负盛名且至今还在流行的以“钓鱼”为代表的一类节目，就反映出了这一时期杂技幻术技艺的高超水平。